smallinvoice Academy

Erfahre anhand unserer Videos und Tutorials wie einfach smallinvoice funktioniert! Unser Rechnungsprogramm lässt sich auch problemlos ohne Buchhaltungskenntnisse bedienen.

Wie schreibe ich eine Rechnung mit smallinvoice? - so einfach funktioniert es

Rechnungen lassen sich mit smallinvoice online in sekundenschnelle und ohne Vorkenntnisse erstellen. In diesem Video zeigen wir, wie du mit wenigen Klicks eine Rechnung erstellen und deinen Anforderungen entsprechend anpassen kannst. Auch erfährst du, wie Textbausteine funktionieren und wie sich verschiedene Zahlungsoptionen wie Banküberweisung, Einzahlungsscheine, Payrexx sowie PostFinance hinzufügen lassen. Ausserdem zeigen wir, wie du Rechnungen via Post oder Email versendest und Mahnläufe konfigurierst.

Video Anleitung: Das Home-Modul des Rechnungsprogramms smallinvoice

Home-Modul: Firma, Benutzer und Integrationen verwalten

In diesem Video erklären wir, wie du das Dashboard deinen Bedürfnissen anpassen kannst, dein Paket wechselst oder dein Guthaben auflädst. Im Home-Modul kannst du ausserdem die Rollen deiner Benutzer festlegen, Firmenangaben anpassen, deine Benachrichtigungen einrichten und die verschiedenen Integrationen konfigurieren.

Video Anleitung: Dokumente wie Rechnungen, Offerten, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheine erstellen und verwalten

Debitoren-Modul:
Einnahmen verwalten

Erfahre in diesem Video wie Rechnungen, Offerten, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheine erstellt und verwaltet werden. Weiter zeigen wir, wie der Katalog funktioniert und welche Möglichkeiten für den Daten Import- sowie Export zur Verfügung stehen. Auch erfährst du, wie sich Textvorlagen, Freitexte und eigene Custom-Felder verwenden lassen.

Video Anleitung: Ausgaben und Belege erfassen und verwalten

Kreditoren-Modul:
Ausgaben verwalten

In diesem Video zeigen wir, wie sich Ausgaben und die dazu gehörigen Belege online sowie über unsere Mobile App einscannen und zur weiteren Verarbeitung aufbereiten lassen. Auch erfährst du, wie Zahlungsanweisungen fürs e-Banking erstellt werden und wie du mittels dem Kontenabgleich immer den Überblick über deine Ausgaben behältst.

Video Anleitung: Projekte und Zeiten verwalten und verrechnen

Modul: Projekte und Zeiten

In diesem Video erfährst du, wie Projekte erstellt werden und wie sich anschliessend die Aufwände und Material verbuchen und verrechnen lassen. Auch zeigen wir, wie die Zeiterfassung funktioniert, wie Arbeits- und Kundenrapporte erstellt werden und welche Möglichkeiten es gibt, die Sollzeiten deiner Mitarbeiter zu steuern.

Video Anleitung: Kontakte hinzufügen und im CRM verwalten

Modul: Kontakte

In diesem Video zeigen wir, wie unser CRM funktioniert. Neben dem hinzufügen und Verwalten von Kontakten erfährst du ebenfalls, wie sich Erinnerungen (z.B. für Geburtstage) erfassen lassen. Auch zeigen wir, wie sich kundenspezifischen Rabatte definieren lassen und welche weiteren Funktionen dieses Modul bietet.

Video Anleitung: Buchhaltungsexport mit smallinvoice

Modul: Buchhaltung

In diesem Video erfährst du, wie sich über unser online Buchhaltungsmodul die erfassten Daten einfach in deine Buchhaltung übertragen lassen. Wir zeigen, wie sich Buchhaltungsexporte durchführen lassen, wie du deinen Treuhänder einladen kannst und welche zusätzlichen Möglichkeiten smallinvoice für dich und deinen Treuhänder bietet.

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